Внедрение CRM-системы со складским учётом для производственной компании

Клиент

Компания «Акватрон-БХК» занимается производством гидроизоляционных добавок в бетон для нужд ВПК и массового потребления на российском рынке. Компания использует высокие технологии производства, опытный персонал и жёсткий контроль качества, чтобы выпускать качественную продукцию, не уступающую импортным аналогам.

Задача

Внедрить CRM | ERP-систему РосБизнесСофт со складским учётом.

Решение

У компании открылся новый офис в Москве и расширился штат. На тот момент команда менеджеров по продажам работала в устаревшей системе «ПростоСофт». Производство и склад находятся в Алтайском крае и работают в 1С.

Результаты

В системе работают 10 человек. Автоматизация позволила наладить работу отдела продаж и ускорить обработку новой заявки в два раза.

Менеджеры видят, сколько товара находится на складе и кому он отгружается.

Ведётся ИТ-сопровождение клиента.

Процесс

Бизнес-процесс

Первым делом мы провели аудит БП и сформировали требования для внедрения системы.

1. Новая заявка

   Менеджер принимает заявку по телефону или электронной почте.

2. Контрагент

   Менеджер создаёт контрагента.

3. Сделка

   Менеджер создаёт сделку с номенклатурными позициями.

4. Коммерческое предложение

   Менеджер отправляет коммерческое предложение клиенту.

5. Счёт

   После утверждения коммерческого предложения клиентом менеджер формирует счёт на основании сделки и отправляет его клиенту.

6. Синхронизация с 1С

   При синхронизации из РБС в 1С загружаются счета и контрагенты, а из 1С в РБС — отгрузки и платёжные поручения из системы «Банк-Клиент». Статус оплаченных счетов меняется на «Оплачен».

7. Заявка на отгрузку

   Менеджер создаёт документ «Заявка на отгрузку» и отправляет его кладовщику по электронной почте.

8. Отгрузка

   Кладовщик создаёт отгрузку в 1С.

9. Закрытие сделки

   После доставки товара клиенту сделка закрывается.

Доработка

До начала работы команды систему нужно было доработать.

Начали с самого важного — настроили синхронизацию с 1С 8.3.

Перенесли исторические данные из 1С: контрагентов, контактных лиц, счета, отгрузки, платёжные поручения и т. д.

Проверили корректность переноса данных.

Поскольку офисы находятся в разных часовых поясах, настроили автоматическую синхронизацию CRM с 1С два раза в день.

Заявка на отгрузку

У клиента был внутренний документ «Заявка на отгрузку», на основании которого разработали отдельный раздел системы.

В разделе можно создавать, редактировать и удалять заявки на отгрузку.

Созданный документ можно распечатать или отправить кладовщику по электронной почте.

Документ можно сформировать на основании данных счёта.

После технической подготовки системы провели первичное внедрение:

1. Подготовили шаблоны документов: счёта, коммерческого предложения и договора.
2. Настроили карточку организации.
3. Настроили воронку сделки.
4. Провели обучение сотрудников.

Интеграция CallTouch

Через полгода работы в системе для удобства анализа звонков разработали интеграцию с сервисом сквозной аналитики и управления рекламой CallTouch.

Команда