Внедрение CRM системы
со складским учетом
для торговой компании

ГК Профессионал. Более 20 лет на рынке Москвы и Московской области. Официальные дилеры более 20 заводов производителей строительных материалов.

Для торговой компании требовалось упростить и автоматизировать бизнес-процессы работы со сделками. Клиент использовал MS Access для ведения сделок с синхронизацией 1С. Требовалось сделать единую систему управления сделками и коммуникации с клиентом.

Проект оказался сложным, сформировать требования и описать бизнес-процессы удалось только со второго раза.

Мы разделили ответственность  между сотрудниками при работе со сделкой у нас получилось 3 ключевых роли:

1. Менеджер по продажам — работает по сделке общается с клиентом
2. Логист — отвечает за транспортировку товара
3. Закупщик — работает с поставщиком

1. Заявка:
   1. Создать сделку. Ответственный Менеджер;
   2. Внести товары в табличную часть с ценой розница;
   3. Создать документ Счет. Ответственный Менеджер;
   4. Синхронизация с 1С;
   5. Отправить Счет клиенту на E-mail;
   6. Проверить оплату счета;
   7. Счет оплачен. Создается две задачи;
   8. Менеджер ставить ответственных по задачам;
   9. Синхронизация с 1С;
2. Заказ поставщику:
   1. Логист ищет перевозчика;
   2. Логист создает документ Доставка.
   3. Логист меняет на ответственного по закупке;
   4. Логист сохраняет документ Уведомление, что создан документ Доставка;
   5. Закупщик создает документ Заявка поставщику с товарам из сделки с ценой закупки;
   6.  Закупщик
      1. На основании Доставки печатает или отпр. по e-mail доверенность поставщику (или ТА тоже);
      2. Получает ответ от поставщика, сообщает менеджеру о дате и времени доставки
      3. Нажимаем кнопку “Оприходовать”;
      4. Синхронизация с 1С. В 1с создаются документы:
         1. Приходная накладная;
         2. Поступление услуги;
         3. Отгрузочная накладная;
         4. Акт оказании услуг (при выделенной доставке);
      5. Проверка наличия документа отгрузка. Переключить этап сделки на Реализация;
3. Реализация:
   1. Уведомление. О создании документов;
   2. Менеджер проверяет доставку товара клиенту;
4. Наживаем Успех. Сделка закрывается. Создается Задача;
5. На любом этапе Отказ если сделка не состоялась. Указать причину отказа.

После описания бизнес-процессов мы сделали исторический перенос данных из 1С и настроили синхронизацию.  

Для удобства работы со сделкой мы разработали функционал позволяющий на основании данных Сделки создавать документы:

1. Заказ поставщику
2. Доставка
3. Счет
4. Коммерческое предложение

Между документами в сделки саоздана связь, всегда можно вернуться в сделку из любого документа и попасть в любой документ. 

Документ содержит данные о товаре и закупочных ценах.

Документ можно отправить на e-mail поставщику.

Менеджер должен нажать кнопку Оприходовать, чтобы при синхронизации с 1С на основании этого документа создались Отгрузка и Реализация, а после эти документы загружаются обратно в РосБизнесСофт.

Документ содержит данные о товаре и закупочных ценах. Документ можно отправить на e-mail поставщику. Менеджер должен нажать кнопку Оприходовать, чтобы при синхронизации с 1С на основании этого документа создались Отгрузка и Реализация, а после эти документы загружаются обратно в РосБизнесСофт.