Автоматизация
Внедрение CRM системы
со складским учетом
для торговой компании
Клиент
ГК Профессионал. Более 20 лет на рынке Москвы и Московской области. Официальные дилеры более 20 заводов производителей строительных материалов.
задача
Для торговой компании требовалось упростить и автоматизировать бизнес-процессы работы со сделками. Клиент использовал MS Access для ведения сделок с синхронизацией 1С. Требовалось сделать единую систему управления сделками и коммуникации с клиентом.
решение
Проект оказался сложным, сформировать требования и описать бизнес-процессы удалось только со второго раза.
Роли сотрудников
Мы разделили ответственность между сотрудниками при работе со сделкой у нас получилось 3 ключевых роли:
- Менеджер по продажам — работает по сделке общается с клиентом
- Логист — отвечает за транспортировку товара
- Закупщик — работает с поставщиком
бизнес-процесс
- Заявка:
- Создать сделку. Ответственный Менеджер;
- Внести товары в табличную часть с ценой розница;
- Создать документ Счет. Ответственный Менеджер;
- Синхронизация с 1С;
- Отправить Счет клиенту на E-mail;
- Проверить оплату счета;
- Счет оплачен. Создается две задачи;
- Менеджер ставить ответственных по задачам;
- Синхронизация с 1С;
- Заказ поставщику:
- Логист ищет перевозчика;
- Логист создает документ Доставка.
- Логист меняет на ответственного по закупке;
- Логист сохраняет документ Уведомление, что создан документ Доставка;
- Закупщик создает документ Заявка поставщику с товарам из сделки с ценой закупки;
- Закупщик
- На основании Доставки печатает или отпр. по e-mail доверенность поставщику (или ТА тоже);
- Получает ответ от поставщика, сообщает менеджеру о дате и времени доставки
- Нажимаем кнопку “Оприходовать”;
- Синхронизация с 1С. В 1с создаются документы:
- Приходная накладная;
- Поступление услуги;
- Отгрузочная накладная;
- Акт оказании услуг (при выделенной доставке);
- Проверка наличия документа отгрузка. Переключить этап сделки на Реализация;
- Реализация:
- Уведомление. О создании документов;
- Менеджер проверяет доставку товара клиенту;
- Наживаем Успех. Сделка закрывается. Создается Задача;
- На любом этапе Отказ если сделка не состоялась. Указать причину отказа.
![БП-ГК-Профессионал](https://ittimenow.com/wp-content/uploads/2023/07/BP-GK-Professional.png)
интеграция 1С
После описания бизнес-процессов мы сделали исторический перенос данных из 1С и настроили синхронизацию.
![image012](https://ittimenow.com/wp-content/uploads/2023/07/image012.jpg)
документы
Для удобства работы со сделкой мы разработали функционал позволяющий на основании данных Сделки создавать документы:
- Заказ поставщику
- Доставка
- Счет
- Коммерческое предложение
Между документами в сделки саоздана связь, всегда можно вернуться в сделку из любого документа и попасть в любой документ.
Заказа поставщику
Документ содержит данные о товаре и закупочных ценах.
Документ можно отправить на e-mail поставщику.
Менеджер должен нажать кнопку Оприходовать, чтобы при синхронизации с 1С на основании этого документа создались Отгрузка и Реализация, а после эти документы загружаются обратно в РосБизнесСофт.
Доставка
Документ содержит данные о товаре и закупочных ценах. Документ можно отправить на e-mail поставщику. Менеджер должен нажать кнопку Оприходовать, чтобы при синхронизации с 1С на основании этого документа создались Отгрузка и Реализация, а после эти документы загружаются обратно в РосБизнесСофт.
результаты
Проект доведен до рабочего состояния, но не запущен в эксплуатацию. В силу сложности перехода внутри компании. Клиент приостановил переход.
Стоимость реализации проекта
250 000₽
Команда
Управляющий проектом
Макс Юрич
Аналитик
Макс Юрич
Backend разработчик
Серж Николаевич