Внедрение CRM системы
со складским учетом для производственной компании

Автоматизация

Группа Компаний Профессионал

Более 20 лет на рынке Москвы и Московской области. Официальные дилеры более 20 заводов производителей строительных материалов.

задача

Для торговой компании требовалось упростить и автоматизировать бизнес-процессы работы со сделками. Клиент использовал MS Access для ведения сделок с синхронизацией 1С. Требовалось сделать единую систему управления сделками и коммуникации с клиентом.

решение

Проект оказался сложным, сформировать требования и описать бизнес-процессы удалось только со второго раза.

Роли сотрудников

Мы разделили ответственность  между сотрудниками при работе со сделкой у нас получилось 3 ключевых роли:

  1. Менеджер по продажам — работает по сделке общается с клиентом
  2. Логист — отвечает за транспортировку товара
  3. Закупщик — работает с поставщиком

бизнес-процесс

  1. Заявка:
    1. Создать сделку. Ответственный Менеджер;
    2. Внести товары в табличную часть с ценой розница;
    3. Создать документ Счет. Ответственный Менеджер;
    4. Синхронизация с 1С;
    5. Отправить Счет клиенту на E-mail;
    6. Проверить оплату счета;
    7. Счет оплачен. Создается две задачи;
    8. Менеджер ставить ответственных по задачам;
    9. Синхронизация с 1С;
  2. Заказ поставщику:
    1. Логист ищет перевозчика;
    2. Логист создает документ Доставка.
    3. Логист меняет на ответственного по закупке;
    4. Логист сохраняет документ Уведомление, что создан документ Доставка;
    5. Закупщик создает документ Заявка поставщику с товарам из сделки с ценой закупки;
    6.  Закупщик
      1. На основании Доставки печатает или отпр. по e-mail доверенность поставщику (или ТА тоже);
      2. Получает ответ от поставщика, сообщает менеджеру о дате и времени доставки
      3. Нажимаем кнопку “Оприходовать”;
      4. Синхронизация с 1С. В 1с создаются документы:
        1. Приходная накладная;
        2. Поступление услуги;
        3. Отгрузочная накладная;
        4. Акт оказании услуг (при выделенной доставке);
      5. Проверка наличия документа отгрузка. Переключить этап сделки на Реализация;
  3. Реализация:
    1. Уведомление. О создании документов;
    2. Менеджер проверяет доставку товара клиенту;
  4. Наживаем Успех. Сделка закрывается. Создается Задача;
  5. На любом этапе Отказ если сделка не состоялась. Указать причину отказа.

интеграция 1С

После описания бизнес-процессов мы сделали исторический перенос данных из 1С и настроили синхронизацию.  

документы

Для удобства работы со сделкой мы разработали функционал позволяющий на основании данных Сделки создавать документы:

  1. Заказ поставщику
  2. Доставка
  3. Счет
  4. Коммерческое предложение

Между документами в сделки саоздана связь, всегда можно вернуться в сделку из любого документа и попасть в любой документ. 

Заказа поставщику

Документ содержит данные о товаре и закупочных ценах.

Документ можно отправить на e-mail поставщику.

Менеджер должен нажать кнопку Оприходовать, чтобы при синхронизации с 1С на основании этого документа создались Отгрузка и Реализация, а после эти документы загружаются обратно в РосБизнесСофт.

Доставка

Документ содержит данные о товаре и закупочных ценах. Документ можно отправить на e-mail поставщику. Менеджер должен нажать кнопку Оприходовать, чтобы при синхронизации с 1С на основании этого документа создались Отгрузка и Реализация, а после эти документы загружаются обратно в РосБизнесСофт.

результаты

Проект доведен до рабочего состояния, но не запущен в эксплуатацию. В силу сложности перехода внутри компании. Клиент приостановил переход.

Стоимость реализации проекта

₽₽₽₽₽₽

Хочешь такой результат? Закажи у нас Автоматизацию

Мы поможем вам автоматизировать ваши процессы максимально быстро и бережно к текщей работе