Внедрение CRM системы
со складским учетом
для производственной компании

Компания Акватрон-БХК занимается производством гидроизоляционных добавок в бетон для нужд ВПК и массового потребления на российском рынке. Компания использует высокие технологии производства, опытный персонал и жесткий контроль качества, чтобы выпускать качественную продукцию, не уступающую импортным аналогам.

Внедрить CRM | ERP систему РосБизнесСофт со складским учетом

У компании отрылся новый офис в Москве и было расширение штата. На тот момент Команда менеджеров по продажам работала на устаревшем ПО ПростоСофт. Производство и склад находятся в Алтайском крае и работают в 1С.

Первым делом мы провели аудит БП и сформировали требования для внедрения системы.

1. Менеджер принимает заявку по телефону или почте;
2. Менеджер создает контрагента;
3. Создает сделку с номенклатурами;
4. Отправляет Коммерческое предложение клиенту;
5. После утверждения КП клиентом, менеджер формирует Счёт на основании Сделки и отправляет клиенту;
6. После синхронизации с 1С из РБС в 1С загружаются счета и контрагенты, а в РБС загружаются Отгрузки и Платежные поручения из банк-клиент. Статус оплаченных счетов меняется на Оплачен;
7. Менеджер создает документ Заявка на отгрузку и отправляет Кладовщику на почту;
8. Кладовщик создает Отгрузку в 1С.
9. После доставки товара клиенту Сделка закрывается

До начала работы команды в систему нужно внести доработать. 

Начали с самого важного, настроили синхронизацию с 1С 8.3.

Провели исторический перенос данных из 1С: Контрагент, Контактные лица, Счета, Отгрузки, Платежные поручения и тд

Проверили корректность исторического переноса,

Так как офисы находятся в разных часовых поясах, настроили автоматическую синхронизацию CRM c 1C 2 раза в день,

У клиента был свой внутренний документ Заявка на отгрузку, на основании которого был разработан раздел.
В разделе можно создавать/редактировать/удалять Заявки на отгрузку.

Созданный документ можно распечатать или отправить на почту Кладовщику.

Документ можно сформировать на основании данных Счета.

После подготовки технической стороны системы, было проведено первичное внедрение

1. Подготовлены шаблоны документов: Счет, Коммерческое предложение, Договор
2. Настроена карточка Организации
3. Настроена Воронка сделки
4. Проведено обучение сотрудников

Через полгода работы в системе для удобства анализа звонов была проведена разработана интеграция сервисом сквозной аналитики и управления рекламой CallTouch.

CRM | ERP системы РосБизнесСофт, PHP, JS, HTML, CSS